Ep. 27: Duck incontra Rachel e chiede a Fakir di guarire Myuuto, ma Fakir rifiuta la richiesta.
In onda il 28 febbraio 2003

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Duck incontra Rachel, che potrebbe essere la sorella di Fakir, e scopre che le storie di Fakir si sono avverate. Chiede a Fakir di scrivere una storia che guarisca Myuuto dal sangue del corvo, ma Fakir declina. Myuuto tenta di rubare il cuore di Rachel, spingendo Principessa Tutu a intervenire per salvarla. Fakir combatte Myuuto per proteggere Rachel ma è quasi ucciso quando il vero Myuuto si risveglia e li esorta a fuggire.
Episodi
- Ep. 23 · Fakir sogna di sconfiggere un cavaliere fantasma e viene scelto per una pièce in cui si perde nella foresta.
- Ep. 24 · Duck scrive una falsa lettera d'amore mentre Myuuto mira a un corriere che ama uno scultore.
- Ep. 25 · Gli amici di Anatra scrivono una lettera d'amore per Fakir, portando a nuove amicizie e interventi romantici.
- Ep. 26 · Duck incontra Rachel, che potrebbe essere la sorella di Fakir, mentre Fakir rifiuta di curare Myuuto.
- Ep. 27 · Duck incontra Rachel e chiede a Fakir di guarire Myuuto, ma Fakir rifiuta la richiesta.
- Ep. 28 · Fakir scopre un libro di Aotoa e supera una prova di vita o morte con la voce di una quercia.
- Ep. 29 · Fakir affronta la prova della trasformazione mentre Aotoa rivela la sua discendenza da Drosselmeyer
- Ep. 30 · Fakir affronta l'esecuzione mentre Duck cerca i frammenti del cuore oltre le porte della città
- Ep. 31 · Fakir affronta l'esecuzione mentre Duck cerca i frammenti del cuore vicino al cancello della città.