Ep. 12: Abyo perde la faccia, Garu visita la Svizzera e un circo affronta il sabotaggio.

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Abyo perde la faccia mentre si vanta, e Ching e Pucca scoprono che è in mano a Tobe. Tobe si spaccia per Abyo per tendere un'imboscata a Garu, ma Pucca interviene, restituendo la faccia al contrario. Più tardi, Pucca e Garu viaggiano in Svizzera tramite l'elicottero dell'agente Bruce. Una ragazza svizzera si innamora di Garu e lo invita a cena con la sua famiglia, portando a un matrimonio accidentale che Pucca interrompe. Nel frattempo, la Clan dei Vagabondi tenta di prendere il controllo di un circo nel villaggio di Sooga per fallirlo con pessime esibizioni. Tuttavia, la caccia di Pucca a Garu offre uno spettacolo divertente che garantisce il successo dello show. I Vagabondi cercano di fuggire, ma gli artisti li bloccano e li scagliano via.