Ep. 3: La gelosia di Natsuki porta a uno scontro con un gatto nero trasformato

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Natsuki prova invidia per Juan perché Kotono lo preferisce ai loro piani di shopping, recandosi invece alla sede centrale della Reverse company. Kotono si scusa nella villa di Natsuki mentre Kurtz controlla un gatto nero per localizzare Kotono. Natsuki non riesce ad eliminare Juan, ma trova una bambola di Kotono nella sua stanza, rendendosi conto delle sue azioni dettate dalla rancore verso un ragazzo senza memoria. Il senso di colpa la assale mentre considera l'importanza di Kotono per lui. Nel frattempo, il gatto nero si trasforma in una creatura mostruosa simile a un giaguaro con zanne da tigre dai denti a sciabola e insegue Kotono nel bosco. Juan concede a Natsuki poteri simili a quelli di Kotono, permettendo loro di sconfiggere insieme il gatto mostruoso.