Ep. 2: Nina lavora nella capitale mentre Azazel cerca i suoi poteri da drago per vendicarsi degli umani.

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Nina si risveglia nella clinica di Rita e riprende i suoi doveri nella capitale. Azazel le si avvicina, sperando di sfruttare le sue abilità da drago rosso per vendicarsi degli umani. Contemporaneamente, all'interno del palazzo, Charioce XVII affronta Kaisar riguardo al suo fallimento nel catturare il demone di stracci. Questo confronto spinge Kaisar a tentare autonomamente di entrare in contatto con il demone di stracci. La narrazione alterna le interazioni di Nina con Azazel alle tensioni politiche legate ai passati fallimenti di Kaisar, evidenziando i percorsi divergenti dei personaggi mentre perseguono i rispettivi obiettivi nel mezzo del conflitto in corso.