Ep. 2: Seiichi sfugge a Saria ma incontra il Signore Oscuro Xeanos ed evolve con l'aiuto di Mr. Sheep.

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Saria fornisce a Seiichi cibo e vestiti, rivelando di aver imparato a parlare dai libri. Quando un ragno gigante attacca Seiichi mentre tenta di fuggire, Saria lo salva, spingendolo a notare la sua genuina preoccupazione. Nel frattempo, il signore oscuro scheletro Xeanos cerca aiuto a causa delle sue intenzioni malvagie. Saria informa Seiichi che sta partendo per recuperare i Frutti dell'Evoluzione rubati per il suo futuro marito. Mentre Seiichi fugge, entra in una caverna dove Xeanos lo attacca. Saria interviene, subendo un colpo di spada fatale. Adirato, Seiichi usa la sua abilità definitiva, Gale, per sconfiggere Xeanos. Saria si trasforma in una ragazza bella e Seiichi acquisisce nuove abilità, raggiungendo la sua evoluzione finale. L'amministratore del dungeon, Mr. Sheep, appare quindi, concede loro oggetti e li teletrasporta fuori dalla foresta.