Ep. 3: Gli Eugenetisti dei Kaiju rivelano il passato di Gauma e mettono alla prova la sua lealtà.

Gli Eugenetisti dei Kaiju chiedono a Gauma di unirsi a loro, ma lui rifiuta. Yomogi incontra Yume, che parla della sua defunta sorella Kano e ottiene i contatti della compagna di classe Kanae. Koyomi si scontra con il suo capo Inamoto, scatenando la gelosia di Chise. Juuga informa Yomogi che Gauma tradì gli Eugenetisti dei Kaiju 5,000 anni fa. Il gruppo affronta Gauma, che evita di rispondere al motivo del suo tradimento. Un kaiju attacca Chiba, creando esplosioni che impediscono all'equipaggio del Dynazenon di avvicinarsi. Gauma chiede loro di combinarsi, ma rifiutano finché lui non guadagna la loro fiducia. Ammette di cercare la donna che gli affidò il Dynazenon. L'equipaggio si combina, porta il kaiju nello spazio e lo distrugge. I detriti cadono su un Eugenetista dei Kaiju, uccidendolo apparentemente, anche se sopravvive, sorpreso di essere vivo.

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