Ep. 19: Luke e gli alleati affrontano Anise e Mohs alla Sephiroth per fermare il rituale fatale di Ion.

A Daath, Luke e Tear si riuniscono ad Anise per incontrare Ion, venendo a conoscenza della fuga di Dist e dell'attacco alle truppe di Malkuth da parte di forze sconosciute con stendardi Kimlascani. Il generale Frings riferisce che i suoi soldati avevano occhi vuoti. Il gruppo sospetta un'imboscata e cerca il re Inogbert, ma Anise fugge dopo essere svenuta per il miasma. Incontrano Natalia, che conferma l'attacco, portando Jade a sospettare che dei cloni stiano impersonando entrambi i regni per riaccendere la guerra. Tear sviene di nuovo, e Ion offre di rimuovere il miasma ma viene interrotto da Anise, che lo trascina via. Arietta rivela che Anise ha portato Ion alla Sephiroth nella cattedrale per leggere la Settima Pietra Fonica, cosa che lo ucciderebbe. Il gruppo trova Anise e Mohs, che tiene in ostaggio i genitori di Anise. Mohs e Anise fuggono con Ion, lasciando Arietta indietro. Il gruppo di Luke combatte contro cloni di persone familiari, tra cui la sorella di Guy, mentre Tear usa un inno fonico, causando un altro svenimento. Una lettera sulla bambola di Anise li guida al Monte Zaleho. Ion legge la partitura per aiutare Luke a trovare la sua strada, poi trasferisce il miasma da Tear in se stesso. Ion muore, dicendo ad Anise che comprende le sue azioni. Tornati a Daath, Anise spiega che Mohs l'ha ridotta in schiavitù tramite i debiti dei suoi genitori, e Luke la consola.

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