Ep. 2: Arawn salva Riannon da Drwc, portando a un conflitto con Arthur e un'alleanza con Ogam.

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Drwc tiene Riannon in ostaggio per fermare Arthur, ignaro che Arawn sia entrato nella sua mente per spezzare il incantesimo. Arawn salva Riannon e uccide Drwc, ma Arthur si rifiuta di fidarsi di lui e attacca. Riannon ferma la battaglia avvolgendo la sua sciarpa rossa intorno ad Arawn, scegliendolo come marito e capo, il che indigna Arthur. Appaiono guerrieri scheletrici, costringendo il trio a fuggire. Incontrano un vecchio mago di nome Ogam, che li guida, insieme al resto della forza di spedizione, verso la sicurezza. Arthur prepara il suo popolo per la guerra inevitabile dopo che l'Impero Divino scopre la morte di Drwc. Nel frattempo, Gaius, comandante dell'esercito imperiale, viene a conoscenza della morte e decide di schiacciare la crescente ribellione.