Ep. 12: Mukouda costruisce un onsen e Fel torna con un drago terrestre

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Non potendo permettersi i wyvern, Mukouda e Sui costruiscono un onsen dopo aver acquistato una vasca da bagno, permettendo a Mukouda di fare finalmente un bagno. Durante la prossima offerta delle Dee, Ninrir richiede dolci, Kisharle chiede shampoo, Agni desidera alcol e Rusalka vuole gli stessi pasti che nutre Fel. Fel torna dopo aver cacciato un drago terrestre, spingendo Mukouda a sgridarlo per aver riempito la sua scatola degli oggetti con mostri di valore eccessivo. Mukouda si rifiuta di nutrire Fel finché non viene lavato con shampoo per cani, sebbene il cacciatore sia turbato dal requisito di fare il bagno mensilmente. A causa dell'alto valore del drago terrestre, Willem sconsiglia di macellarlo localmente. Invece, indirizza Mukouda a visitare la città di Dolan, dove il capo della gilda è un esperto di draghi, permettendo un viaggio all'oceano prima della partenza.