Ep. 12: Il mostruoso Re Drago e la scoperta del modello Atlantide

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Sul Pianeta Giungla, Overhaul viene salvato da Backstop e incontra il suo apprendista Snarl mentre pianifica di portare la pace nel loro mondo. Nel frattempo, sulla Terra, Scattershot ammette di temere l'acqua, spingendo Optimus a suggerire di tuffarsi. Gli Autobots entrano nell'acqua ma mancano di abilità natatorie finché Bud non fornisce una lezione rapida. Individuano il modello Atlantide alla base di una montagna sottomarina, dove Vector Prime apre una porta per indagare con i Mini-cons e i bambini. All'interno, scoprono una gigantesca nave spaziale Cybertroniana antica che è atterrata in mare. Megatron, Starscream e Thundercracker hanno seguito gli Autobots, portando a una battaglia fuori dalla nave. All'interno, Vector Prime trova la sala di controllo e teletrasporta l'unità per impedire l'accesso ai Decepticon. Il misterioso Transformer Sideways fa la sua apparizione.