Ep. 31: Gedow sconvolge gli alieni pacifici, spingendo Joe e Alastor a intervenire con degli uomini in abito nero.

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Il vicino alieno affronta una nuova crisi poiché Gedow corrompe un gruppo precedentemente pacifico di extraterrestri trasformisti, trasformandoli in guastatori. A Joe viene affidato il compito di risolvere la situazione e ristabilire l'ordine nel gruppo. Riceve l'assistenza di Alastor e di una coppia di uomini familiari vestiti con abiti neri. Insieme, devono trovare una soluzione per contrastare l'influenza di Gedow e riportare gli alieni al loro stato normale. La narrazione si concentra sullo sforzo collaborativo necessario per affrontare questa interruzione causata dall'interferenza dell'antagonista nella comunità aliena.