Ep. 216: Isis e Mana viaggiano a Kul Elna per recuperare gli Oggetti del Millennio mentre Zorc attacca.

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Isis e Mana si recano a Kul Elna per mettere in salvo gli Oggetti del Millennio. Isis usa la sua Collana del Millennio per potenziare il suo Guardiano Alato della Fortezza, cercando di distrarre Zorc. Zorc distrugge il drago e i danni subiti si rivelano fatali per Isis. Mana consegna gli oggetti a Shimon, che evoca Exodia utilizzando la Chiave del Millennio. Exodia resiste inizialmente a Zorc, ma il Signore delle Tenebre lo sconfigge perché Exodia dipende dal potere mortale di Shimon, mentre Zorc possiede un'oscurità quasi infinita. Zorc distrugge Exodia, uccidendo Shimon nel processo. Mana consegna poi gli oggetti rimanenti al Faraone, che si prepara ad affrontare Zorc. Nel frattempo, il duello tra Yugi e Yami Bakura continua, ma Yami Bakura chiama improvvisamente Yugi "un mortale patetico", un commento che colpisce Téa come insolito.