Anohito to Nitenai Kuchibiru

Un uomo è da tempo innamorato del suo superiore, che in seguito si sposa e ha un figlio, finendo per prendersi cura della creatura man mano che cresce. Una storia a seguito prosegue da questa situazione. Un'altra narra temi legati al sangue. È incluso un racconto intitolato "Kagari Oni". In "Datenshitachi no Yoru", un ex componente di una gang ora lavora in un normale ufficio ma mantiene una relazione con il suo compagno affiliato alla stessa gang, causando tensioni con un giovane membro della banda che non approva il rapporto.