Daegongnimui Aewan Suin

Rosalin, arciduchessa nell'impero, ha una relazione segreta con Fenrir, un antropomorfo mutaforma appartenente a una classe sociale inferiore. Il loro rapporto si scontra con le rigide divisioni di casta della loro società. Rosalin non si preoccupa delle ingiustizie dell'impero e si concentra soltanto sui propri desideri. Fenrir, che non conosce né i propri genitori né nemmeno il proprio nome, lotta con difficoltà a fidarsi. In un mondo in cui il pregiudizio e l'ostilità minacciano il loro legame, la coppia deve superare gli ostacoli che si frappongono al loro amore.