Hakobune Hakusho

Una ragazza di nome Fukuta Neko si candida e viene accettata in una scuola nascosta per mutaforme umani-animale, dopo aver affrontato delle prove imposte dagli amministratori della scuola. Prima dell'iscrizione, diventa amica di Suzuhara Miika, che in seguito rivela la sua natura felina, anche se questo non incide sul loro rapporto. Il percorso di Neko esplora i segreti della fiorente scuola Moritaka, che istruisce i figli di un mondo variegato abitato dagli animali.