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In un giorno chiamato Melly Day, che si verifica ogni quattro anni il 29 febbraio, si crede che ai bambini under 14 vengano esauditi i desideri. In un mondo in cui si ritiene che gli umani siano benedetti dagli dèi, un ragazzo di nome Hiasen ha la capacità di controllare la mana nei suoi sogni. Il suo più grande desiderio è riabbracciare la sua madre. Quando il suo desiderio viene esaudito il Melly Day, questo porta a una drastica trasformazione del mondo che conosce.