第1話: チャチャが護符を受け取り、マスターを誘拐犯から救出する

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呪文の成功後、チャチャはマスターのSeravyから魔法学校への通学許可を得る。Seravyは3つの護符を渡し、そこでできた友人のうち2つを分け与えるよう指示する。大魔王はこの計画に反対し、部下のSorgesにライバルのDorothyにSeravyの誘拐を命じる。チャチャと狼男の友人Riiyaは彼を救出するために旅立つ。Dorothyの弟子Shiineはチャチャに恋心を抱き、自分の方が相応しいと考え、彼女をRiiyaから引き離そうとする。その恋愛感情を知らないチャチャは、護符を1つずつShiineとRiiyaに渡す。二人はDorothyに取り憑いた悪を退け、Seravyを無事に救出する。