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新入生のナツキは、反抗的な性格にもかかわらず主人公の注目を引く。ナツキは強さを示しており、先輩の腕を折り、そのギターを壊したこともある。彼女は周囲と距離を置いているが、主人公は彼女のことを引き続き追いかけ、彼女が優しくも控えめな一面を持っていることを知る。ナツキが卒業後すぐに結婚することになっていることが明らかになり、それが彼女の学校での行動に対してほとんど罰を受けていない理由である。それでも、彼女と主人公の間に相互の惹かれ合いが芽生えていく。しかし、彼女の迫りくる結婚と、音楽店で彼女の歌声を聞き、彼女に惹かれた先輩という障害が立ちはだかる。