Angnyeoge Binguihaetjiman, Goyangina Kiullaeyo

猫を捜していた女性のセオ・ウンスはトラックに轢かれ、小説の悪役キャラクターであるルウェイン・ラーセルの体の中に目を覚ます。ルウェインは皇帝の残酷な恋人として知られ、動物の姿に変われる「変身者」を軽蔑している。皇帝の側室としての運命から逃れるためには、猫の変身者である公爵ドゥミトリ・ド・ブルアと結婚しなければならない。公爵に自身の悪名高い過去を許してもらい、本当は猫を大切にしたいという自分の願いを理解してもらうことが、彼女の最大の課題となる。