Harumichi

上松藤助はスズランを離れて村での生活を楽しんでおり、地元のタフな男としての評判に満足しています。村で二番目に強い杉宮は不満を抱えており、不慣れな金髪の男に敗れた後、東京へ出て音楽の道を志すことを決意します。藤助はこの新たなライバルに立ち向かって挑戦しようとするものの、杉宮はただ一人になり、今の生活から逃げ出したいと思っています。