The end of youth: Ai no, Uta

28歳のパフォーマーである志賀平真一は、生きることに対する強い願いを持っておらず、自分の存在に対してほとんど関心を持たなくなっていた。かつてのクラスメートであり友人であるユウと再会したことをきっかけに、ユウの弟と再び交流を持つよう促され、やがて状況は複雑になっていく。真一は、今後人生に価値のあるものがあるのかを改めて考え直さなければならない。