10화: 교회를 나서던 Teito가 Castor와 Frau를 만나고, 신 Mikhail와의 대결로 이어진다.

Teito decides to leave the church believing he should not cause anyone any more trouble, on the way he meets Castor who asks him if he knows the shinigami Zehel. When Teito reveals he knows it was Frau, Castor puts him to sleep. As Castor gets ready to erase his memories, Frau interferes and says that if he is to erase his memory of seeing him as Zehel, then he will also forget Mikage's last smile. As he leaves, Frau's scythe goes out control and tries to attack an unconscious Teito, who awakens as the god Mikhail. Mikhail insulted then uses illusions to threaten Castor and Frau who can barely stand against Mikhail's power, Mikhail realizing that they are the seven ghosts says that if they were normal humans then they would have died or passed out. Castor tells Frau that the collar on Teito's neck has three commands: Bind, Sleep and Pain. Frau puts Mikhail to sleep with the sleep command. Teito regains consciousness and is taken to a place showing Mikage's last words. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 6화 · 교회 바자회가 어두운 비밀과 코르의 습격을 폭로하다
- 7화 · 미카게와 테이토가 코르의 아들을 둔 타지오를 만나 프라우의 구조로 이어진다
- 8화 · 미카게의 마지막 호소와 적안 수호자로 변신한 테이토
- 9화 · 타이토가 과거와 마주하고, 프라우가 그의 진정한 정체성이 제헬임을 폭로한다.
- 10화 · 교회를 나서던 Teito가 Castor와 Frau를 만나고, 신 Mikhail와의 대결로 이어진다.
- 11화 · 제국 수도가 주교 시험의 난관을 맞닥뜨리고 라이벌 하쿠렌 오크를 만나다
- 12화 · Teito가 Hakuren과 함께 기숙사로 이사 가고 zaiphon을 제어하는 법을 배운다
- 13화 · 타이토가 환상을 목격하고 프라우에게 미하일 안을 묻는다
- 14화 · 함께 싸울 이유... 전우라 불릴 권리