36화: 허니는 변신에 어려움을 겪고 있는 반면, 팬서 조라는 자신의 계획을 실행에 옮긴다
1998년 1월 10일 방영
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Honey struggles with her transformations. Panther Zora finally makes her move. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 32화 · 큐피드 클로우의 영향으로 세이지 하야미가 미하루 선생님에게 반하다
- 33화 · 외계에서 시스터 질과 전투 중 허니가 큰 위기에 처하다
- 34화 · 해니의 마음을 되찾으러 돌아온 트와일라이트 공작, 세이지의 질투
- 35화 · 허니와 세이지가 대기 원소 응축기의 힘을 이용해 프레디 클로와 대결하다
- 36화 · 허니는 변신에 어려움을 겪고 있는 반면, 팬서 조라는 자신의 계획을 실행에 옮긴다
- 37화 · 판터 클로와의 최종 전투가 시작되면서 세이지와 허니가 사랑을 고백하다
- 38화 · 해니가 팬서 조라와 대면하고 팬서 클로브의 비밀이 드러난다
- 39화 · 3년 후 세이지와 질이 결혼식을 준비하는 사이 허니가 신부가 되다