11화: No. 35의 정체인 Mariko가 Lucy를 찾기 위해 풀려나고, Nana는 그녀의 치명적인 의도를 감지한다.
2004년 10월 3일 방영

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Mariko is revealed to be the true identity of No. 35. Under supervision from staff at the facility, she is released as a last effort to retrieve Lucy. Nana senses Mariko's presence and her desire to kill her through their ability to locate each other. Mariko and Nana meet on a bridge on the shore and they battle. Kurama, who supposedly "had to leave", has joined Bando to kill Lucy on his own beyond the knowledge of Shirakawa and the staff. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 7화 · 나나, 새로운 팔다리와 돈을 받고 묘지에서 마유를 만나 코타의 집으로 돌아감
- 8화 · 나나가 순진함을 드러내고 마유는 루시의 진정한 정체성과 뉴의 비밀을 밝혀낸다
- 9화 · 루시의 과거가 음악 상자와 동물원 나들이를 통해 코타에게 밝혀진다.
- 10화 · 쿠라마의 과거가 디클로니우스 프로젝트와 마리코의 탄생과의 연관성을 드러낸다.
- 11화 · No. 35의 정체인 Mariko가 Lucy를 찾기 위해 풀려나고, Nana는 그녀의 치명적인 의도를 감지한다.
- 12화 · 코타는 루시의 과거 복수를 마주하고, 마리와 반도는 그녀를 노린다.
- 13화 · 마리코가 벡터를 되찾고 루시와 대면하며, 아버지 쿠라마와의 비극적인 최후를 맞는다.