39화: 나츠가 자신의 불을 흡수할 수 있는 레오와의 치열한 전투를 벌인다
2014년 12월 27일 방영필러
Overall episode #214 Natsu begins a decisive battle against Leo, who now has the ability to suck all the flames out of his hot-tempered opponent! Meanwhile, the Liberum process continues, even though most of the Celestial Spirits have been defeated... (Source: Crunchyroll)
에피소드 수
- 35화 · 길드 덱 vs 천상 덱
- 36화 · 그레이와 캔서가 춤 배틀을 펼친다.
- 37화 · 주비아와 에리스가 사막에서 죽음을 건 결투를 벌인다
- 38화 · 에르자, 세 가지 승마 도전에서 사지자리와 경쟁하다
- 39화 · 나츠가 자신의 불을 흡수할 수 있는 레오와의 치열한 전투를 벌인다
- 40화 · 나츠가 루시와 유키노를 구하기 위해 오피우쿠스와 전투를 벌인다
- 41화 · 페어리 테일 일행이 천구의 구체와 오피우쿠스를 공격하여 왕을 저지하려 함
- 42화 · 천계왕이 모든 것을 삼키려 하는 얼굴 없는 진공 청소기 같은 존재가 된다
- 43화 · 나츠와 해피가 코어에 사슬로 묶인 원래의 천황을 발견하고, 페어리 테일이 밖에서 싸운다.