56화: 나츠가 에르자를 찾아가고 그레이는 레이서를 물리치며 리온이 함께 추락한다
2010년 11월 29일 방영
Natsu heads to Erza's location after recovering Wendy and being contacted by Hibiki. Gray, Lyon and Sherry confront Racer, who they ultimately defeat after a hard battle involving teamwork. However, Lyon later falls down a cliff with Racer while Brain awakens Midnight. (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 52화 · 길드 마스터들이 오라시온 시스를 상대로 연합을 결성하다
- 53화 · 연합군과 오라시온 식스가 대치하는 가운데 엔젤이 적 진영에 잠입한다.
- 54화 · 연합군, 브레인의 손아귀에서 웬디 마벨을 구하기 위해 재집결하다
- 55화 · 연합군, 약체 다크 길드 격파 / 나츠 일행은 웬디 회복, 그레이는 레이스와 대결
- 56화 · 나츠가 에르자를 찾아가고 그레이는 레이서를 물리치며 리온이 함께 추락한다
- 57화 · 에르자 회복, 니르바나 발동 중 미드나이트 사냥과 쉐리의 그레이 공격
- 58화 · 루시와 친구들이 천체 마법사 제미니를 앞세운 엔젤과 마법 대결을 펼친다.
- 59화 · 루시가 엔젤을 물리치고 렌은 미드나이트에게 패배하며, 에르자는 기억상실증에 걸린 제랄과 재회한다.
- 60화 · 브레인이 고대 도시를 깨워 젤랄의 니르바나 파괴 시도를 저지합니다.