Hakushaku to Yousei

19세기 스코틀랜드에서 리디아 칼튼은 요정을 보고 말할 수 있는 드문 존재인 요정 의사로 생계를 유지한다. 그녀의 능력은 대부분의 사람들에 의해 무시받는다. 요정 관련 지식이 필요한 에드가가 그녀를 찾아내어 생명을 구한 뒤 고용한다. 그는 자신을 블루 나이트 백작이라고 소개하지만, 숨겨진 비밀과 복잡한 감정을 품고 있다.