22화: Kawashima-sensei 감독 하에 Aya Sawada의 연극에서 Yukino와 Maho가 주연
1999년 2월 26일 방영

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Yukino와 Maho가 Aya Sawada가 쓴 연극의 주연 역할을 맡게 된다. 두 소녀는 Kawashima-sensei를 지도교수로 삼아 연극부를 창설한다. Yukino가 새로운 친구들과 많은 시간을 보내면서 Arima는 점점 질투를 느끼며 자신들이 활동에서 배제되었다고 생각한다. 또한 Yukino의 여동생인 Kano가 Aya의 이야기를 열렬히 사랑하는 팬임이 밝혀진다.
에피소드 수
- 18화 · 아리마의 가족 방문과 양아버지의 방어, 유키노와의 깊은 유대감 형성
- 19화 · 새 학기 시작과 문화제 준비, 도나미 타케후미의 등장
- 20화 · 츠바키와 토나미의 과거 괴롭힘 관계와 아야의 축제 대본
- 21화 · 아야가 미야자와와 마호를 속이고 츠바키와 토나미가 관계의 어려움을 겪는 동안
- 22화 · Kawashima-sensei 감독 하에 Aya Sawada의 연극에서 Yukino와 Maho가 주연
- 23화 · 미야자와와 소녀들이 연극 계획을 마무리하다
- 24화 · 과거 사건의 요약과 학교 지붕에서의 새로운 꿈의 장면
- 25화 · 지금까지와는 다른 이야기
- 26화 · 아리마가 자신의 소유欲을 드러내고 다케푸미는 사쿠라와의 첫 키스를 돌아보다