Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite Ita.

강력한 악의 조직은 어디를 가든 파괴를 일으키며, 그 조직의 수장인 왕의 신임을 받는 부관 미라가 이끌고 있다. 마법소녀 바쿠야 마모리가 그들의 진격을 막으려 한다가 미라와 맞서게 되고, 그녀를 마주하곤 미라는 예상치 못한 감정을 느끼게 된다. 이후 두 사람은 계속해서 엇갈리며, 각자의 임무와 점점 깊어지는 감정 사이에서 갈등하게 된다.