3화: 한논이 날아갈 때 타로로부터 악보를 받고 신비로운 소년이 그것을 회수한다
2004년 4월 17일 방영
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Hanon wants to say goodbye to Taro, but she gets stalled. She reaches him at last and gets a present from him, a music sheet written just for her. However, after Taro's flight takes off, the music sheet blows away, leaving Hanon upset and a mysterious boy to retrieve it... (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 1화 · 카이토가 하와이로 떠나고 인어들이 천사 미카엘과 대면한다
- 2화 · 루시아가 바다에서 카이토를 찾으며 블랙 뷰티 시스터즈가 귀환하고 세이라가 드러난다.
- 3화 · 한논이 날아갈 때 타로로부터 악보를 받고 신비로운 소년이 그것을 회수한다
- 4화 · 라이나는 고래 친구로부터 고향으로 돌아오라는 편지를 받는다.
- 5화 · 하논과 루시아가 콘서트를 관람하는 동안 리나는 마사히로를 만나고 인어들은 저주받은 아코디언 연주자를 마주한다
- 6화 · 카이토가 기억 상실을 안고 돌아오고, 루시아는 그의 새로운 관계에도 불구하고 기억을 되찾겠다고 맹세합니다.
- 7화 · 루시아가 미셸이 오렌지 진주 병합 전에 시라의 영혼을 흡수하기 전에 시라의 영혼을 인도까지 추적한다.