32화: 나나와 노부가 아기를 두고 다투고, 레이라가 신에게 붉은 실의 믿음을 설명한다
2006년 11월 22일 방영

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Nana and Nobu argue over what to do about the baby and whether or not Nobu should become the baby's father. Nobu goes to see Hachi. Layla explains the "red thread" belief to Shin. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 28화 · 야수가 비밀을 폭로하고 나나 K.가 노부와 교제하기 위해 다쿠미와의 관계를 끝냄
- 29화 · 하치가 노부와의 관계를 다른 사람들이 분석하는 동안 나나에게 고백한다
- 30화 · 하치가 임신을 발견하고, 나나가 노부를 통해 취업을 성사시킨다
- 31화 · 하치코의 임신과 노부, 타쿠미 사이의 친부 문제
- 32화 · 나나와 노부가 아기를 두고 다투고, 레이라가 신에게 붉은 실의 믿음을 설명한다
- 33화 · 하치는 임신에 대해 결정하고 타쿠미는 자신의 선택을 밝힌다
- 34화 · 나나 오가 다쿠미와 나나 K.의 결혼을 발견하고, 유리 조각과 레이라의 슬픔이 이어진다.
- 35화 · 레이라가 외로움에 시달리는 동안 트랩네스트는 그녀를 찾기 위해 녹음을 미룬다.
- 36화 · 경제난과 개인적 혼란 속에서 블래스트가 새로운 노래를 선보이다