24화: 새벽 전투에서 타마즈키와 맞서며 리쿠오는 제3의 후계자로서의 정체성을 받아들인다
2010년 12월 21일 방영

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Rikuo becomes one with himself and has to come to the realization that no matter what, he is the Third Heir. The battle between Tamazuki and Rikuo carries on past the break of dawn, when Rikuo usually returns to his human form. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 20화 · 누라 가문 실력 테스트 후 타마즈키의 주력 공격 계획
- 21화 · 시코쿠 요괴의 치치보 요새 공격 사실을 알게 된 후, 누라 가문이 군대를 동원하다
- 22화 · 요스즈메에게 시력을 잃은 리쿠오와 쓰라라가 타마자키의 세력을 물리치기 위해 팀을 이룬다
- 23화 · 리쿠오가 시코쿠 요괴와 전투를 벌이고 타마자키가 악마의 망치로 동료들을 흡수하다
- 24화 · 새벽 전투에서 타마즈키와 맞서며 리쿠오는 제3의 후계자로서의 정체성을 받아들인다