14화: 포피가 마술을 시도하지만, 고급 기술을 시연하는 노란색 광대가 방해함
2001년 7월 6일 방영
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During another attempt at sawing Kedamono in half, Popee is stopped by the arrival of an older clown, who shows them a more advanced technique. Papi and Paola's first appearance. (Source: Popee the Performer Wiki)
에피소드 수
- 10화 · 케다모노와 포피가 총알을 막으며 산탄총 명중 훈련을 한다
- 11화 · 포피가 과한 열정으로 칼 삼키기를 시도하다 재앙을 초래하다
- 12화 · 탈출 액트 연습 중 사고 이후 포피와 케다모노가 외계인에게 납치됨
- 13화 · 포피가 춤 도중 사고로 눈을 잃고 케다모노가 대체 안경을 찾아주려 애쓴다
- 14화 · 포피가 마술을 시도하지만, 고급 기술을 시연하는 노란색 광대가 방해함
- 15화 · 포피와 케다모노가 신비로운 환상을 쫓으며 사막을 헤매다
- 16화 · 총맞이 사건 이후 시간을 넘어 문제를 해결하기 위해 여행하는 케다모노
- 17화 · 케다모노를 질투해서 포피가 전갈을 던진다
- 18화 · 포피가 파올라와 친구가 되어 서커스 액션 판타지를 실현하려 한다