12화: 해변과 맨몸에서의 구조 요청
2004년 12월 21일 방영
에피소드 수
- 8화 · 첫 쇼핑, 도시락, 그리고 이별
- 9화 · 만화책 블루스, 연하녀 블루스, 그리고 슈퍼 배드 워터 블루스
- 10화 · 신에게 보내는 호소, 정확한 동물 점술, 그리고 텐마에게 보내는 요청
- 11화 · Nara, Karasuma, 그리고 Harima
- 12화 · 해변과 맨몸에서의 구조 요청
- 13화 · 미션 1: 고백의 사랑! / 미션 2: 야간 공격과 수비! / 미션 3: "트윗!"
- 14화 · 과거의 만남에 대한 문의, 외모에 대한 존경, 그리고 미래의 친교에 대한 기대
- 15화 · 여름, 우정, 그리고 불꽃놀이
- 16화 · 서사는 학교의 티 클럽과 그 회원들을 중심으로 전개된다