13화: 코우조가 할로윈 축제 시즌에 이토가미 섬에서 소꿉친구 토코요기 유우마와 재회한다.
2014년 1월 10일 방영
Itogami Island's tourist industry flourishes as the season of the annual Halloween Fest draws near. Kojou reunites with his childhood friend Tokoyogi Yuuma for the first time in four years, but Yukina and Asagi are not pleased to see the intimate friendship she shares with him. Meanwhile, when the Meyer Sisters suddenly appear at the Keystone Gate, the "witch of the void," Natsuki, finds herself in danger... (Source: Crunchyroll)
에피소드 수
- 9화 · 코우조는 아사기에게 자신의 뱀파이어 정체를 밝힐지 결정하며 일상생활을 헤쳐나간다.
- 10화 · 코우지와 유키나는 포세션 마스크를 기습할 준비를 하고, 공격대 중 하나인 카나세 카논을 발견한다.
- 11화 · Kanon의 아버지는 버려진 섬에서 연구를 진행하는 반면, La Folia는 Kojou와 Yukina를 구합니다
- 12화 · 코우지가 유키나와 라 폴리아의 도움으로 전투 부상을 회복하다
- 13화 · 코우조가 할로윈 축제 시즌에 이토가미 섬에서 소꿉친구 토코요기 유우마와 재회한다.
- 14화 · 유우마의 몸이 된 코우조가 리얼 유우마를 찾기 위해 유키나를 찾는다
- 15화 · 유우마가 이토가미 섬 근처의 어머니를 구하기 위해 제4의 조상 마법을 노린다
- 16화 · 유우마와 나츠키가 여파로 추락하는 동안 코우지가 몸을 되찾다
- 17화 · 코우지와 동맹들이 나츠키를 사냥하는 동안 아사기가 할로윈 페스트 TV에 등장하다