45화: 페라페라, 오! 페라페라 / 베스트 10 단편 / 천 마력의 하게마루
1989년 4월 19일 방영
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에피소드 수
- 41화 · 방학 보고서, 단편 10선, 그리고 역사적 흔적
- 42화 · Hagemaru's Investigatio Team / Best 10 Short Stories / The Story of the Ark
- 43화 · Have Fun on the Uninhabited Island / Best 10 Short Stories / The Story of Snow White
- 44화 · 엘비스의 개 이야기 / 베스트 10 단편 소설 / 에도의 소년
- 45화 · 페라페라, 오! 페라페라 / 베스트 10 단편 / 천 마력의 하게마루
- 46화 · Hagemaru's Grandmother comes to Tokyo / Best 10 Short Stories / The Last Boy on Earth in Judgement Day
- 47화 · Hagemaru's Impression of Emotions / Best 10 Short Stories / Adventures in Edo of Sunny Day (Edo Nipponbare)
- 48화 · Hagemaru and the Foreign Students / Best 10 Short Stories / The Boy Who Cries Werewolf
- 49화 · 결혼 사진, 베스트 10 단편, 그리고 대항해