31화: 하늘에 피어난 꽃! 보스의 우정 / 소서스트 레이레이
1976년 5월 2일 방영
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에피소드 수
- 27화 · 그렌다이저가 공격하고 소서스트 유루루와 하도하도가 등장한다
- 28화 · 자정이 되면 악마의 종은 울린다 / 원반 괴수 베루벨
- 29화 · 안녕, 나의 우주 친구! / 소용돌이 괴수 데라데라
- 30화 · 붉은 스카프의 발라드 / 접시 괴수 고다고다
- 31화 · 하늘에 피어난 꽃! 보스의 우정 / 소서스트 레이레이
- 32화 · 엄마를 향해 쏴라! / 원반 괴수 자우자우
- 33화 · 확실한 킬! 변이체의 최후 / 원반 괴수 자리자리
- 34화 · 늑대의 눈물은 떨어지는 별 / 소용돌이 괴메고메와 공곤
- 35화 · 날아라! 더블 스페이저 / 소용돌이 괴수 분분