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신학기 시작과 함께 쥬고 고등학교 2학년인 요스케 야마다는 경찰의 추적을 받고 있던 오토바이를 타고 있는 소녀를 도와 운전면허가 정지된 일로 기분이 매우 나쁘다. 그는 학교의 오토바이 클럽 대장인 타카미 아이콘으로부터 전화를 받게 되고, 그는 그와 만나자고 제안한다. 대화를 나누는 과정에서 클럽이 새로운 부대장을 찾고 있으며, 그를 선발하기 위한 시험이 밤중에 헤드라이트 없이 오토바이 경주를 하라는 것임을 알게 된다. 요스케는 이 상황에 대해 어떻게 느껴야 할지 잘 모르며 점점 불안감을 느끼기 시작한다.