An Dwaeyo, Yageunmaneun

24세의 여자 지나는 자정이 되면 자신의 몸이 남자로 변하는 특이한 증상을 발견한다. 이에 따라 그녀는 직장을 바꾸고 법률사무소에서 사무직원으로 일하게 된다. 연이은 불상사 끝에 그녀는 매력적이며 유혹적인 변호사 상사가 그녀의 변신을 목격하게 된다.