Angel Magister

하늘 지역과 악마 지역으로 나뉜 세계 속에서 바알은 악마 지역의 군대를 지휘하며 하늘 지역에 도전장을 내밀지만, 그의 야망은 기억을 지우고 백 년간 감금당함으로써 무너진다. 감금에서 풀려난 그는 일자리를 찾는 과정에서 하늘 지역의 마법 학교에서 교사로 일하는 제안을 받고 수락한다. 그는 이전에 탈락한 학생들을 가르치는 반을 맡게 되며, 그 중 세 명의 학생에 대한 책임을 진다. 그가 그들과 함께 시간을 보내는 동안, 과거의 동료들이 악마 지역에서 다시 모습을 드러내면서 하늘 지역에 긴장이 고조된다.