BALACLOVER

범죄 조직의 하위 간부인 Happy는 강력한 인물의 딸을 납치하는 데 참여한다. 그러나 예상치 못한 상황이 벌어지면서 오히려 그가 표적이 되어버린다. 임기응변으로 그녀를 "Sad"라고 부르며 돌보기 시작하지만, 점점 악화되는 상황 속에서 자신의 안전을 걱정하게 된다. 범죄와 예측 불가능함으로 가득한 세계 속에서 두 사람의 위험한 관계가 펼쳐진다.