Boy Meets Witch

학자인 하스미는 서면 역사 이전부터 존재했다고 믿어지는 마녀와 초자연적 존재를 연구한다. 그는 아들 사야카와의 관계를 형성하는 데 어려움을 겪고 있다. 사야카가 자신의 능력을 잃어버린 마녀를 만나면서 두 사람의 삶은 점차 달라지기 시작한다.