Brocken Blood

17세기, 독일의 연금술사 요한 슐츠는 마녀를 창조하고 그 힘을 자신의 피에 불어넣었다. 수세기가 흐른 지금, 고등학생이자 3대 독일인인 스루츠 켄이치는 비밀리에 브로켄 계승자로서 인공 마녀 정리를 악용하는 자들과 맞서 싸우고 있다. 그의 조카인 요모다 레나가 계획한 음모로 이 상황이 벌어진 것이다. 자신의 노력과는 무관하게 켄이치는 이유를 알 수 없는 마법소녀 '히로인'으로 변해버린다. 이야기는 단편 "Nurse Assault!"과 "!Bloomed in Action!"을 포함한다.