Dear Gentle Papa

하루히코는 친구인 교타로우로부터 그가 초등학생 소년 나오와 연인 관계에 있다는 사실을 알게 된다. 나오는 어릴 적에 어머니를 여의고 아버지 히로후미와 함께 살고 있다. 히로후미에게 관계를 숨기기 위해 교타로우는 하루히코에게 함께 외출을 하자고 요청하고, 그는 망설이면서도 동의한다. 시간이 지나면서 하루히코는 의외로 히로후미에게 감정을 느끼기 시작한다.