Epidemic Melancholy

쿠 우수타는 남자만 다니는 학교를 졸업한 신입생으로, 새로이 개교한 혼성 고등학교에 다니게 되어 기대감을 품고 있다. 여학생들로 둘러싸인 환경에 점점 더 설레이며, 특히 미사라는 소녀와 연락처를 교환한 이후로는 더욱 그렇다. 미사는 쿠에게 고교 3학년들이 자주 이용하는 미사용 체육실에서 만나자고 제안했고, 쿠는 자신에게 의미 있는 첫 경험을 하게 될 것이라 믿으며 방과 후 체육실로 향한다. 그러나 그는 자신이 마주하게 될 상황에 대해 전혀 모르고 있다.