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미치루 모치즈키는 친구 치야-chan에게 생일 선물로, "펀 펀 팩토리"라는 레스토랑에 방문하는 것을 받는다. 거기서 그녀는 희귀한 "위치 베리"가 들어간 디저트를 먹고, "스타 그레ープ"가 들어간 디저트 10개도 함께 제공된다. 규칙에 따르면, 소녀가 위치 베리를 먹고 24시간 이내에 10명의 남성이 스타 그레ープ을 먹으면 마법 효과가 발동된다. 이로 인해 미치루는 악마 같은 마녀에게 몸을 잡히게 된다. 잠재적인 재앙을 막기 위해 그녀는 스타 그레ープ을 먹은 남자들을 모두 찾아내고, 자신 몸속의 마녀를 제거하는 방법을 알아내야 한다.