Genrou Sensen

인간과 수인족 사이의 갈등이 있는 세계에서, 우루토는 인간과 수인족의 혼혈로, 어느 쪽에서도 받아들여지지 못한다. 유일하게 그를 받아들여 준 사람은 친구 레오였는데, 그의 죽기 전 유언은 우루토에게 누이동생을 살해한 수인족을 죽도록 부탁하는 것이었다. 이 유언을 실현하기 위해 우루토는 자신의 혼혈 신분을 무릅쓰고 수인족을 반대하는 단체 나루카미에 가입하려 한다. 입단 시험을 준비하는 과정에서 우루토는 자신의 목표를 이루는 데 결정적인 선택을 해야 하는 상황에 직면한다.