Good Morning Kiss

*Good Morning Call*의 후속편은 몇 년 후의 이야기를 이어간다. 나오와 히사시는 이제 대학에 다니며 같은 아파트 단지에 살고 있다. 방문 중 나오의 아버지가 히사시를 발견하고는 나오를 집으로 데려가 버린다. 이별된 히사시는 자신의 감정을 점차 깨닫게 되고, 결국 제안을 하기로 결심한다.