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고등학교 신입생인 코바야시 신보가 새로운 학교로 전학을 오면서 연애 관계가 끝나게 되고, 자신의 기대를 뒤엎는 선생님을 만나게 된다. 이 선생님은 수업 중에 담배를 피우거나 갑작스럽게 수업을 끝내는 등 비정상적인 행동을 보이며, 밤에는 호스트로 일한다. 신보와 선생님 사이의 관계는 적절한 경계 내에서 유지될지, 아니면 그것을 넘어서게 될지에 대한 의문을 남긴다.