Hana to Hoshi

한나이는 한 번도 진 적 없는 최정상급 테니스 선수였지만, 어느 날 갑작스럽게 무명 신입생에게 패배하면서 연패 행진에 빠지고 자신감을 잃는다. 고등학교 첫날, 그녀는 테니스를 그만두고 새로운 시작을 하기로 결심하지만, 예상치 못하게 자신을 이긴 소녀를 만나게 된다. 이 소녀 역시 테니스를 그만둔 상태이며, 자주 차갑고 무심한 태도를 보여 한나이에게 괴롭힘을 당하는 듯한 느낌을 주고 있다. 어느 날, 수업 중에 소녀가 잠든 것을 본 한나이는 깨워보려 하자, 여전히 졸린 상태에서 소녀가 미소를 짓고 거의 키스할 뻔 한다. 이후 소녀는 한나이를 꿈꿨다고 말하지만, 한나이는 농담이라고 생각하며 무시한다. 소녀는 한나이가 떠나는 모습을 붉어진 얼굴로 바라본다.